近期，外媒頻繁的引用一個新創的政策詞彙來形容拜登的對華外交政策的某些轉變，“小院高牆”（small yard, high fence）這個詞取代了特朗普時代的“脫鉤”（decoupling）成為新的華盛頓對華的新風向標。小院高牆非常形象的勾勒出兩個方麵的政策舉措，一、美國對華競爭的主戰場縮減到尖端科技領域，而放棄特朗普政府在對華貿易戰這種無差別狂轟濫炸。二、在(zai)這(zhe)些(xie)關(guan)鍵(jian)領(ling)域(yu)加(jia)強(qiang)對(dui)中(zhong)國(guo)科(ke)技(ji)企(qi)業(ye)的(de)出(chu)口(kou)限(xian)製(zhi)，這(zhe)意(yi)味(wei)著(zhe)拜(bai)登(deng)政(zheng)府(fu)很(hen)有(you)可(ke)能(neng)繼(ji)承(cheng)乃(nai)至(zhi)進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)強(qiang)特(te)朗(lang)普(pu)政(zheng)府(fu)在(zai)出(chu)口(kou)管(guan)製(zhi)體(ti)係(xi)下(xia)對(dui)中(zhong)國(guo)的(de)限(xian)製(zhi)。鑒(jian)此(ci)，本(ben)文(wen)希(xi)望(wang)通(tong)過(guo)梳(shu)理(li)美(mei)國(guo)近(jin)年(nian)來(lai)在(zai)出(chu)口(kou)管(guan)製(zhi)體(ti)係(xi)下(xia)的(de)法(fa)律(lv)和(he)政(zheng)策(ce)動(dong)向(xiang)，來(lai)預(yu)測(ce)拜(bai)登(deng)政(zheng)府(fu)下(xia)一(yi)步(bu)的(de)築(zhu)牆(qiang)舉(ju)措(cuo)。
01 特朗普政府對華出口管製政策小結
過去十年間，隨著中國綜合國力和製造業技術的崛起，美國國內對中國的防範意識在奧巴馬政府的後期開始逐步升溫。特別是2015年《20**》計劃提出在新一代信息技術、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶等關鍵領域實現技術世界領先的目標以及配套的*人計劃對美國政府和美國社會產生了很大觸動。
為應對中國對美國的技術競爭，美國內部推動了幾項立法。首先是對美國外資投資委員會及其配套政策進行了變革，製定了《外國投資風險審查改革法》，以對中國對美收購進行嚴格審查；其次就是於2018年頒布了新的《出口管製改革法》，該法案將出口審查的重點和潛在管控放在“新興和基礎技術”上，並修訂了出口許可程序，要求衡量出口是否會對“美國國防工業基礎產生重大不利影響”，並將以下技術領域列為其重點監控和關注的領域：(1) 生物技術；(2) 人工智能和機器技術學習；(3) 定位、 導航和計時技術；(4) 微處理器技術；(5) 領 先的計算機技術；(6) 數據分析技術；(7) 量子信息和傳感技術；(8) 物流技術；(9) 增材製造（例如3D打印）；(10) 機器人技術；(11) 人機接口；(12) 超高音速；(13) 先進材 料；和 (14) 先進的監控技術。我們可以對比得出，20**行動綱領和美國重點管控的領域多有重合之處。
此外，《出口管製改革法》dadazengqianglemeiguozongtongzaizhenggechukouguanzhitizhizhongdezuoyong，yaoqiumeiguozongtonglingdaozhenggechukouguanzhigongzuo，bingduiqidaliangfuquan。womenkeyikandaozhihoutelangpulingdaodeshangwubuheqitalianbangzhengfujigoupinfandeshiyongshitiqingdandenggezhongchukouguanzhicuoshi，duiyishangjishulingyudezhongguoqiyezhongdianshishixianzhicuoshi。
據不完全統計，特朗普執政期間將大約將300多家中國企業列入的實體清單、特別指定國民和被封鎖人員、軍事最終用戶清單等各種出口管製的清單中。從而基本達到了對中國重點關鍵技術行業如芯片製造、5G、光刻機等重點行業的圍堵。
02 出口管製體製的基本運行機製
要(yao)了(le)解(jie)美(mei)國(guo)下(xia)一(yi)步(bu)的(de)動(dong)向(xiang)，首(shou)先(xian)需(xu)要(yao)了(le)解(jie)美(mei)國(guo)出(chu)口(kou)管(guan)製(zhi)的(de)基(ji)本(ben)體(ti)係(xi)。美(mei)國(guo)的(de)出(chu)口(kou)管(guan)製(zhi)體(ti)係(xi)非(fei)常(chang)的(de)複(fu)雜(za)，根(gen)據(ju)法(fa)律(lv)管(guan)轄(xia)的(de)不(bu)同(tong)一(yi)般(ban)分(fen)為(wei)對(dui)民(min)用(yong)產(chan)品(pin)和(he)軍(jun)用(yong)產(chan)品(pin)的(de)管(guan)轄(xia)。一(yi)是(shi)民(min)用(yong)品(pin)出(chu)口(kou)管(guan)製(zhi)法(fa)律(lv)體(ti)係(xi),由1979 年《出口管理法》(EAA)及其實施細則《出口管理條例》(EAR)構成;二是軍品出口管製法律體係,由《武器出口管製法》 (AECA) 及其施行條例《國際武器貿易條例》 (ITAR)構成。由於目前中國主要受限製領域集中在民用或者軍民兩用產品則本文主要討論民用商業領域的管製體製，即以EAR為主要的研究對象。
從總體上看，EAR體係下對美國產品的出口采取了“兩頭堵”，“三條線”的管製策略。
suoweiliangtoudu，jiushiyaoqiumeiguoqiyezaichukougeleihuowushixuyaogenjuchanpindeleixingheduishangyeguanzhiqingdan，tongshijiehechukouchanpindemudedipanduanmouyangjutichanpinshifouxuyaoshenqingchukouxukezheng。birumouzhongchukouchanpin，kenengyinweihebukuosanyuanyinxuyaoxukezhengcainengchukoudaoyameiniya。ereerjiliyakenengbuxuyaochukouxukeerhuodemouzhongshouwuqijinyuntiaoyueguanzhidemouzhongchanpin。ersantiaoxianshichulejianbiechukouchanpinshuxingheduichanpinjinxingchukoumudedidehongguanguanliwai，yongjutideqingdanduibutongdechanpinzhongduanyonghujinxingbutongxingzhideguankong。muqianzaiEAR下有四種清單，分別是包括實體清單、未確認清單，拒絕方清單和軍事最終用用戶清單。
除了商務部BIS根據EAR管轄的上述四種清單。還有以下清單需要在企業出口過程中甄別：
美國國務院主管的兩個清單：
1.國際安全和防擴散局根據國際防擴散條約製訂的防擴散清單。
2.國防貿易管製理事會根據《武器出口管製法案》（AECA）和《國際武器貿易條例》（ITAR）製定的武器出口禁止清單（AECA Debarred list）財政部主管的五個清單：
1.特別製定國民和被封鎖人員清單（SDN清單）
2.規避製裁的外國人清單（FSEs清單）
3.行業製裁識別名單（SSI清單）
4.巴勒斯坦立法會清單（PLC清單）
5.代理賬戶或通彙賬戶製裁清單（Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) 清單）
其他清單：包括商務部和國防部發布的涉軍企業清單。
通過以上的對目的地國家的宏觀控製和對具體企業的精確打擊，美國從而構建了完整的出口管製體係。
03美國當前對華出口管製的特點
筆者結合美國商務部的相關數據以及對目前大部分清單上榜的中國企業情況的分析總結出以下美國對華出口管製的顯著特點：
1.相對於中美的貿易體量，受到出口管製的總量很小，這也意味著美收緊對華出口限製的空間很大。
（以上圖表數據來源於美國海關統計。其中EAR99指商品屬於美國商務部管轄，並且未在商業管製清單中列出，則其屬於EAR99分類。EAR99物品通常由低技術含量或消費品組成，在許多情況下不需要許可證。如果打算將EAR99物品出口到禁運國家，或者涉及受禁止的最終用途，或者出口給受管製的最終用戶，則可能需要獲得許可證。)
2019年，美國對華出口的1066億美元的出口中有1047億不需要出口許可。其中約有17億美元的出口產品需要某種許可程序，但是約有12億美元的產品享有許可豁免。大概隻有約5億美元的出口產品真正需要獲得BIS的許可。
2.現有名單的指向性很強，主要針對*企，具有國際競爭高科技企業和研究型機構。
在國資直管的97個*企中約有一半的已經被列入出口管製的某個清單中。截至目前2月27日,實體清單、軍事最終用戶清單、涉軍企業清單和SDN清單共有669家中國企業（包括香港企業）上榜，其中，*企或者*企控股的子公司上榜158家，達到了23.6%。如果除去SDN名單，則比例更為驚人，達到了30%。此外該結果排除了榜單上的地方國企，機關和大學等非盈利性機構。可見，美國對中國國有資本的忌憚。
除了國有企業之外*為、中*、小*及其控股公司、整個產業鏈上下遊供應商也是重災區。其反應了美國對具有國際競爭力的中國科技領域巨頭的全力壓製。
3.除了科技因素外，**形態問題也被美國作為出口製裁的規範對象，體現了其經濟手段**化的傾向。
04對拜登政府在出口管製體係下的動作預判和對策
1.保持乃至加強對*企，具有國際競爭高科技企業和研究型機構的清單控製。拜登政府“小院”針對的就是科技領域，高牆重在圍困“*企”。這種既定策略預計仍將延續。2.拜登政府可能會著重梳理CCL清單，並加強出口管製措施的執行力度。近期拜登政府開始對關鍵技術的供應鏈開始了全麵的梳理工作，其後果很有可能涉及CCLqingdandetiaozheng，shixianduizhongguodeliangtoudu，baokuoduigaokejichanpingengxizhihewanshandeqingdanfenleiheduizhongguozuoweizuizhongmudedidechanpinzaiciyaoqiuxukezheng。shishishang，meiguolishishangyizhibaochileduihuachukoudeyangechukouguanlizhidu。zhidaojinqicaikaifanglezaiminyonglingyuchuyuguojiaanquanyuanyinduizhongguodeyuhangjishu、weidianzijishuhebandaotijishudechukouxukeyaoqiu，zhewanquanshikaolvdaozhongguoshichangdejudajingjiliyi，bingzaimeiguoqiyedeqianglieyaoqiuxiaerzuochude。suizhejinqizhongmeijingzhengdejilie，zaizhexiegaokejilingyuyuelaiyuekenengbeiBIS重新恢複出口許可製度。同時，BIS也可能收緊目前的許可證豁免製度，從而給中國企業的進口製造更大障礙。
3.某些**形態問題將成為出口管製的重點關注領域。拜登政府一向重視對上述**形態領域的宣教。預計一批涉及敏感領域的中國公司可能淪為新一輪製裁的重點。
4.美國將積極尋求與盟友在出口管製領域的橫向協作，切斷中國企業從其他發達國家獲取核心技術的可能。
作為中國企業，特別是*企、科技領域的領軍企業、shejiminganwentideqiyedangwuzhijiyinggaijianlishemeichukouguanzhiheguitixi。xuyaoshouxianduizijideyewuchanpinjinxingshuli，duikenengshejimeiguochukouguanzhidechanpinjinxingneibushuli，bingxunzhaokenengdetidaifangan。duiqiyedewaibuhezuoduixiangjinxingzhenbie，zhudongshibiexuyaomeiguochukouguanzhixukedezhongguoqiye，fangzhiyinweizishenshuhuerchufanmeichukouguanzhitixi，zaochengfakuanhuozhebeizhicaidengchengfa。
zaiyingduimeidangjudechukouguanzhitiaozhahuozhexunwenzhongyinggaizhudongtongguomeifangfalvbaohuzishenhefaquanyi。jibuyingcaiqubuyulicai，yebuyingquanpantuochudengfeizhuanyeyingduifangshi。
總之，在新的“小院高牆”政策下，中國企業的涉美合規問題值得我們高度重視和小心謹慎處理。
