特朗普政府執政後期，美國商務部陸續將250多家中國企業列入實體清單。拜登政府繼承了前政府對華技術管控的思路，在高科技領域采取“小院高牆”的(de)封(feng)鎖(suo)措(cuo)施(shi)，並(bing)未(wei)放(fang)棄(qi)對(dui)實(shi)體(ti)清(qing)單(dan)上(shang)中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)的(de)管(guan)控(kong)。然(ran)而(er)，數(shu)年(nian)時(shi)間(jian)過(guo)去(qu)了(le)，美(mei)國(guo)的(de)出(chu)口(kou)管(guan)製(zhi)措(cuo)施(shi)對(dui)中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)的(de)實(shi)際(ji)影(ying)響(xiang)如(ru)何(he)？筆(bi)者(zhe)通(tong)過(guo)檢(jian)索(suo)發(fa)現(xian)，這(zhe)些(xie)被(bei)列(lie)入(ru)清(qing)單(dan)的(de)中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)的(de)經(jing)營(ying)發(fa)展(zhan)狀(zhuang)況(kuang)存(cun)在(zai)著(zhe)天(tian)差(cha)地(di)別(bie)。
10月29日，華為發布2021年前三季度經營業績。前三季度，華為公司實現銷售收入4558億元人民幣，同比下滑32%。公司7月底推出的高端智能手機不支持5G，而且還被迫出售部分業務。根據華為董事長徐直軍更直言，未來五年，該公司唯一的目標就是活下來。
然而，大部分實體清單上的中國企業並未受到美國出口管製政策太大的影響。
比如國內最大最先進的晶圓代工廠中芯國際於2020年10月被美國列入實體清單，但其業績卻反而隨著全球的“芯片荒”而一路高歌。中芯於2021年11月11日發布了Q3季度財報，運營收入92.8億元，同比增長21.5%，實現淨利潤20.77億元，同比增長22.6%，前三季度實現淨利潤73.18億元，同比增長137.6%。
而海康威視被列入實體清單的時間更早，2019年10月即被美國列入清單。根據其剛剛披露的2021年三季報，前三季度，公司實現的營業收入超過550億元，同比增長超30%，歸屬於上市公司股東的淨利潤109.66億元，同比增長接近30%。qiansanji，gongsideyingyeshouruhejinglirunjunchuanglishixingao。nawentishi，weishenmetongshishitiqingdanshangdeliemingqiye，huaweishoudaodeyingxiangjiugewaida，erqitashangbangdezhongguoqiyequeyejichuangxiaxingaone？
經jing過guo筆bi者zhe的de研yan究jiu和he分fen析xi，美mei國guo政zheng府fu對dui不bu同tong中zhong國guo企qi業ye出chu口kou管guan製zhi的de政zheng策ce法fa規gui其qi實shi並bing不bu一yi致zhi。在zai規gui則ze製zhi定ding和he現xian實shi執zhi行xing中zhong，美mei國guo政zheng府fu商shang務wu部bu和he國guo會hui立li法fa者zhe都dou將jiang扼e殺sha華hua為wei獲huo得de5G和he其qi他ta高gao科ke技ji軟ruan硬ying件jian設she備bei作zuo為wei第di一yi要yao務wu，其qi歧qi視shi性xing政zheng策ce可ke見jian一yi斑ban。而er對dui其qi他ta的de實shi體ti清qing單dan企qi業ye，美mei方fang的de執zhi法fa和he調tiao查zha資zi源yuan有you限xian，特te別bie涉she及ji在zai華hua調tiao查zha問wen題ti上shang缺que乏fa一yi般ban途tu徑jing。美mei國guo商shang務wu部bu主zhu管guan出chu口kou管guan製zhi的de部bu門men工gong業ye與yu安an全quan局ju（以下簡稱“BIS”）在執法上隻能“抓大放小”，幾乎將主要精力都放在華為一家。
01 華為明顯受到美國政府的“區別待遇”
首先，華為即使在所有的實體清單列名企業中也是被美國政府區別待遇的。美國政府對華為的出口管製那是拳拳到肉，毫不留情。BIS可(ke)是(shi)用(yong)盡(jin)了(le)十(shi)八(ba)般(ban)武(wu)藝(yi)，特(te)別(bie)兩(liang)度(du)修(xiu)改(gai)了(le)美(mei)國(guo)出(chu)口(kou)管(guan)製(zhi)的(de)法(fa)規(gui)，為(wei)華(hua)為(wei)及(ji)其(qi)子(zi)公(gong)司(si)設(she)置(zhi)了(le)新(xin)的(de)規(gui)定(ding)，唯(wei)一(yi)的(de)目(mu)的(de)就(jiu)是(shi)堵(du)住(zhu)華(hua)為(wei)獲(huo)得(de)美(mei)國(guo)技(ji)術(shu)和(he)產(chan)品(pin)的(de)一(yi)切(qie)通(tong)道(dao)。
zhongguoshishijieshangzuidadianzixiaofeipinshengchanguohexiaofeishichangzhiyi，erhuaweizaiquanqiuyouzhewushudeshiti，ruhenenggouyoudefangshididajidaohuawei，tongshijinliangbushanghaimeiguoqiyezaizhongguoshichanghezhenggegongyinglianzhongdediwei，bawozhegepinghengduiBIS來說非常困難。為了完成這個政治化的目標，BIS對美國的出口管製體係作出了重大的調整，不惜為了對付華為這一家公司而修改整個出口管製法規。
2020年8月17日，BIS直接針對華為及關聯公司再次定向修改了“外國直接產品規則”（Foreign Direct Product Rule，簡稱FDP規則）。該修訂擴展了美國出口管製法律對涉及華為供應鏈的全麵限製。什麼是FDP規則呢？為了理解這個問題我們需要引入一個助手芯片小黃鴨。
假設華為不能直接買美國芯片，於是有家中國生產小黃鴨的中國企業挺身而出，“這樣吧，美國高通把5G芯片賣給我，我把芯片裝到我生產的小黃鴨肚子裏，然後再把芯片小黃鴨轉賣給華為不就好了。這樣芯片小黃鴨屬於Made in China的中國產品，轉賣也不用美國人管了吧。這份罪我受了，這份錢我也揮淚賺了”。
美國的出口管製法為了防止這種漏洞的出現，製定了兩個規則，第一，最低成分規則，第二“外國直接產品規則”。最低成分（通常是25%），意味著美國受管控產品的最低價值必須小於25%，這件商品才可能豁免管製。這裏芯片價值遠遠高於小黃鴨價值，則出口管製條例依然將管製芯片小黃鴨。第二，就是“外國直接產品規則”，在BIS專門為華為量身打造之前，美國出口管製條例（EAR）規定，“外國產品”即非美國製造（Non-US made）的產品在某些情況下也可能受到美國出口管製法律的管轄。對你沒聽錯，哪怕是在中國本土生產的商品，隻要符合EAR的de限xian製zhi規gui定ding，美mei國guo人ren認ren為wei自zi己ji仍reng然ran可ke以yi管guan。當dang外wai國guo廠chang家jia進jin口kou了le美mei國guo產chan品pin，重zhong新xin組zu裝zhuang銷xiao售shou給gei下xia家jia，這zhe種zhong行xing為wei可ke能neng被bei定ding義yi為wei出chu口kou管guan製zhi法fa規gui下xia的de再zai出chu口kou（re-export）。
是否會被美國監管，在“外國直接產品規則”修改之前，隻需要考慮以下幾個方麵：gaichanpinruoshishiyongmeiguoruanjianhuojishushengchandezhijiechanpin，huoliyongmeiguojishuhuoruanjiandegongchanghuoshebeishengchandezhijiechanpin。ergaimeiguoruanjianhuojishushiyinguojiaanquan（National Security）原因而受到出口管控的；同時該非美國製造的產品本身也被列入管控商品清單（Commercial Control List），且因國家安全原因受到美國出口管控；另外，上述產品的出口目的國必須為國家組別（Country Group）中 D:1或全麵製裁（E類別）的國家。
也就是說，若適用外國直接產品規則的非美國製造的產品受到EAR管轄必須同時滿足以下三個條件：（1）涉及的美國軟件或者技術受到特定原因的管控，（2）非美國製造的產品受到特定原因的管控，以及（3）特定的最終目的國不屬於D1。
根(gen)據(ju)上(shang)述(shu)修(xiu)訂(ding)前(qian)的(de)規(gui)定(ding)，若(ruo)三(san)個(ge)條(tiao)件(jian)不(bu)能(neng)同(tong)時(shi)滿(man)足(zu)，則(ze)外(wai)國(guo)產(chan)品(pin)可(ke)能(neng)就(jiu)不(bu)受(shou)美(mei)國(guo)出(chu)口(kou)管(guan)製(zhi)法(fa)律(lv)管(guan)轄(xia)。如(ru)果(guo)產(chan)品(pin)滿(man)足(zu)前(qian)兩(liang)個(ge)條(tiao)件(jian)，但(dan)最(zui)終(zhong)目(mu)的(de)國(guo)不(bu)在(zai)上(shang)述(shu)特(te)定(ding)國(guo)家(jia)組(zu)別(bie)之(zhi)列(lie)，則(ze)該(gai)產(chan)品(pin)不(bu)會(hui)受(shou)到(dao)EAR管轄。
例如，一個使用美國軟件在英國生產的5G芯片，而上述美國軟件與英國產的5G芯片均因國家安全原因受美國出口管控，但若最終出口目的國是澳大利亞（不在D:1/D5,E:1, E:2之列），隻要該英國芯片的美國成份含量不超過25%，即最低成份規則（De Minimis Rule），則該芯片將不受到美國出口管製法律的管轄。
好，現在魔法來了。依據修訂前的國外直接產品規則，在澳大利亞的華為子公司即使已經被列入實體清單，若購買案例中的5G芯片仍然不會受到任何限製。因為美國成分的含量已經低於最低成分標準，不屬於被美國監管的對象。
這就是為什麼美國人要修改實體清單規則的原因。華為在海外有諸多子公司，可能會利用這個漏洞而依然可以獲得美國的芯片。
02 美國兩次修改涉及華為出口管製法規
為了徹底打死華為，BIS為華為量身定做了一套法規。這套法規經過兩次修訂。
2020年5月美國工業安全局開始了針對華為的規則修訂，針對當時已經被列入實體清單上的69家華為企業（包括68家非美關聯公司）修xiu訂ding了le外wai國guo直zhi接jie產chan品pin規gui則ze。這zhe次ci修xiu訂ding在zai外wai國guo直zhi接jie產chan品pin規gui則ze下xia直zhi接jie將jiang矛mao頭tou指zhi向xiang華hua為wei。於yu是shi，實shi體ti清qing單dan企qi業ye分fen為wei了le兩liang種zhong類lei型xing，一yi種zhong是shi其qi他ta企qi業ye，一yi種zhong是shi華hua為wei。
首shou先xian，新xin規gui適shi用yong也ye僅jin適shi用yong於yu在zai實shi體ti清qing單dan中zhong的de華hua為wei及ji關guan聯lian公gong司si。因yin為wei，根gen據ju法fa條tiao規gui定ding，新xin規gui則ze僅jin指zhi出chu適shi用yong的de實shi體ti是shi實shi體ti清qing單dan中zhong包bao含han在zai新xin的de腳jiao注zhu1的實體，而現階段，隻有華為及其關聯公司在腳注1項下。
第二，原規則下第（3）項最終目的國的要求不再是一個決定因素。
第三，外國企業知道或應該知道其生產的物項運送至在實體清單上的華為及其關聯公司。這裏要求主觀上的故意，其實也是為了誤傷“美國隊友”，很多時候，有些東西賣來賣去就不知道下家了。
第四，新管製規則采用了涵蓋兩類外國生產物項的更為寬泛的控製標準。
第一類物項是列入實體清單的華為及其關聯公司生產或開發的外國製造的物項（如集成電路設計），這些物項是受EAR約束的部分軟件或技術的直接產品，並因“國家安全”原因受到管控（如電子設計自動化軟件）。
這(zhe)個(ge)條(tiao)款(kuan)不(bu)好(hao)懂(dong)，給(gei)大(da)家(jia)舉(ju)個(ge)例(li)子(zi)。例(li)如(ru)，某(mou)個(ge)美(mei)國(guo)境(jing)外(wai)的(de)晶(jing)圓(yuan)代(dai)工(gong)廠(chang)在(zai)運(yun)營(ying)中(zhong)雖(sui)未(wei)采(cai)用(yong)受(shou)管(guan)製(zhi)的(de)美(mei)國(guo)工(gong)具(ju)或(huo)器(qi)械(xie)，但(dan)是(shi)其(qi)獲(huo)得(de)了(le)華(hua)為(wei)某(mou)個(ge)芯(xin)片(pian)設(she)計(ji)圖(tu)，要(yao)求(qiu)按(an)照(zhao)該(gai)圖(tu)代(dai)工(gong)。而(er)該(gai)項(xiang)設(she)計(ji)是(shi)相(xiang)關(guan)的(de) EAR 管guan製zhi技ji術shu或huo軟ruan件jian的de直zhi接jie產chan品pin，並bing且qie該gai晶jing圓yuan代dai工gong廠chang被bei要yao求qiu將jiang基ji於yu此ci生sheng產chan或huo開kai發fa的de物wu項xiang轉zhuan讓rang給gei華hua為wei。這zhe裏li的de芯xin片pian成cheng品pin則ze也ye會hui被bei要yao求qiu接jie受shou美mei國guo的de管guan製zhi。
第二類是指外國製造的物項，這些物項指美國境外工廠或其主要部分的直接產品（包括半導體製造設備），而該工廠/主要部分本身是受EAR項下CCL第3、4、5類(lei)約(yue)束(shu)的(de)部(bu)分(fen)軟(ruan)件(jian)或(huo)技(ji)術(shu)的(de)直(zhi)接(jie)產(chan)品(pin)，而(er)且(qie)外(wai)國(guo)生(sheng)產(chan)的(de)物(wu)項(xiang)是(shi)華(hua)為(wei)生(sheng)產(chan)或(huo)開(kai)發(fa)的(de)軟(ruan)件(jian)或(huo)技(ji)術(shu)的(de)直(zhi)接(jie)產(chan)品(pin)。該(gai)規(gui)則(ze)覆(fu)蓋(gai)了(le)出(chu)口(kou)管(guan)製(zhi)分(fen)類(lei)編(bian)碼(ma)(ECCN )中3E001、3E002、3E003、4E001、5E001、3D001、4D001或5D001中列示的美國原產技術或軟件；和3E991、4E992、4E993或5E991中列示的美國原產技術；及3D991、4D993、4D994或5D991中列示的美國原產軟件。
這裏其實含義是隻要涉及上述編碼的技術、軟(ruan)件(jian)，是(shi)沒(mei)有(you)最(zui)低(di)成(cheng)分(fen)規(gui)則(ze)的(de)。而(er)這(zhe)裏(li)編(bian)碼(ma)背(bei)後(hou)的(de)產(chan)品(pin)和(he)技(ji)術(shu)非(fei)常(chang)廣(guang)泛(fan)，涉(she)及(ji)到(dao)主(zhu)要(yao)的(de)先(xian)進(jin)電(dian)子(zi)技(ji)術(shu)和(he)產(chan)品(pin)，其(qi)目(mu)標(biao)還(hai)是(shi)阻(zu)礙(ai)華(hua)為(wei)在(zai)芯(xin)片(pian)研(yan)發(fa)技(ji)術(shu)上(shang)有(you)突(tu)破(po)性(xing)進(jin)展(zhan)。
第二次修訂
2020年8月17日美國工業安全局再次針對華為對相關管控規則進行了擴展和修訂，進一步擴大了“外國直接產品規則”對華為及其關聯公司的覆蓋物項範圍。“外國直接產品規則”不再局限於華為開發或生產的外國製造的物項。取而代之的是，當出口方知道或應當知道以下情況時，外國製造的物項將受“外國直接產品規則”約束，並需要獲得許可證：
1. 物項將被置於或用於“生產”或“開發”華為生產、采購或訂購的任何“部件”、“組件”或“設備”；或
2. 華為是涉及外國生產的物項的任何交易的一方，包括“購買方”、“中間收貨方”、“最終收貨方”或“最終用戶”。
yejiushishuo，zhiyaowaiguozhizaodewuxiangzaigongyinglianzhongrenhehuanjieshejishitiqingdanshangdehuaweijiguanlianqiye，zeshiyongyuxindewaiguozhijiechanpinguize，yejiushixuyaoxiangBIS申請許可證。
說了這麼多，這麼複雜的規則都是針對華為一個公司的。
03 對華為采取嚴厲的執行措施
平(ping)心(xin)而(er)論(lun)，在(zai)這(zhe)樣(yang)強(qiang)勢(shi)的(de)鎮(zhen)壓(ya)下(xia)，華(hua)為(wei)還(hai)能(neng)取(qu)得(de)這(zhe)樣(yang)的(de)業(ye)績(ji)已(yi)經(jing)很(hen)不(bu)錯(cuo)了(le)。可(ke)俗(su)話(hua)說(shuo)，不(bu)怕(pa)官(guan)，就(jiu)怕(pa)管(guan)。雖(sui)然(ran)其(qi)他(ta)企(qi)業(ye)被(bei)列(lie)入(ru)了(le)實(shi)體(ti)清(qing)單(dan)，但(dan)是(shi)美(mei)政(zheng)府(fu)在(zai)涉(she)及(ji)華(hua)為(wei)的(de)執(zhi)法(fa)問(wen)題(ti)上(shang)更(geng)是(shi)分(fen)外(wai)用(yong)心(xin)，明(ming)顯(xian)有(you)特(te)殊(shu)“照顧”。
11 月8 日， BIS因賓夕法尼亞州的一家叫SP Industries科學設備製造商於2019 年向華為和海思科技非法出口商品而處以 8 萬美元的罰款。這家名為 SP Industries 的公司在中國科技公司被添加到實體清單後，仍向它們出口了價值超過 170,000 美元的商品。其實這個貿易體量很小，產品的技術水平也很低，說白了也就是因為和華為貿易，BIS才對其痛下狠手，明顯是殺雞儆猴。
除此之外，最近BIS因為對希捷公司與華為的貿易調查緩慢而被國會議員diss了。甚至國會大爺們就此專題，特別撰寫了一個報告，大罵“勤勉”盡職“的BIS工作不到位。而事實上，BIS就差來深圳龍崗守夜了。
04 總結與建議
雖sui然ran，目mu前qian除chu了le華hua為wei以yi外wai其qi他ta的de實shi體ti企qi業ye經jing營ying狀zhuang況kuang尚shang可ke。但dan是shi美mei當dang局ju對dui華hua的de技ji術shu管guan製zhi措cuo施shi可ke謂wei其qi對dui華hua遏e製zhi戰zhan略lve的de核he心xin。未wei來lai對dui華hua加jia強qiang出chu口kou管guan製zhi執zhi法fa措cuo施shi的de趨qu勢shi將jiang繼ji續xu加jia強qiang。因yin此ci，可ke能neng會hui有you更geng多duo的de中zhong國guo企qi業ye受shou到daoBIS執法的負麵影響。
今年10月， BIS代理副部長傑裏米·佩爾特(Jeremy Pelter)表示，與去年相比，今年對華出口管製的執行和處罰力度激增，企業因涉嫌違法出口管製至中國的案件數量也大幅增加，BIS所開出的罰金也大幅增加，到9月份已經達到了約600 萬美元。針對美國企業涉華出口違規案件，該機構在2021財年期間開出了約186萬美元的刑事罰金和超過400萬美元的民事罰金，遠遠超過2020年約6萬美元的罰款總額。在刑事層麵上，BIS在2021財年，對所有涉華出口人員共提出了高達226個月刑期請求總量，而這個數字在2020財年提起的總的刑期隻有80個月。佩爾特最後還強調了，BIS的de執zhi法fa分fen析xi師shi和he特te工gong將jiang繼ji續xu針zhen對dui試shi圖tu混hun淆xiao最zui終zhong用yong途tu和he最zui終zhong用yong戶hu以yi規gui避bi出chu口kou管guan製zhi限xian製zhi的de行xing為wei進jin行xing打da擊ji，以yi防fang止zhi竊qie取qu敏min感gan美mei國guo技ji術shu信xin息xi的de企qi圖tu。
因此，往後看，中國企業麵臨的美國出口管製風險越來越大。除了華為生產鏈上有關的企業暴露在BIS的監管下外，其他的企業也可能麵臨美國強化的監管。
在芯片、醫藥、互聯網和其他敏感技術領域的企業和這些企業的供應商都應該立即著手自查、評估，盡快做出調整與應對措施。根據新規則，建議和華為有關係的中國企業也采取以下措施：
1.篩查外國製造的產品中是否含有美國原產軟件或技術
企業可以根據業務特點篩查在生產、shejihuojiagongdenggegehuanjieshifouzhijiehuojianjiedeshiyonglemeiguoyuanchanderuanjianhuojishu。youxiemeiguoshebeibijiaorongyijide，danshimeiguoyuanchancaozuoxitongruanjiantebieshigongyemujideruanjianjiurongyiwangque。zhexuyaotebiezhuyi。
2.有哪些產品受修訂後的EAR規則限製
根據修訂後的外國直接產品規則，若使用了美國原產軟件或技術，隻要供應商知道或應當知道其產品是向華為及其關聯公司（已被列入實體清單的）直接提供或間接用於生產或開發華為所采購的部件、組件等產品，均受外國直接產品規則約束，即受EAR管製。所以
3.涉及華為的交易供應鏈和分銷渠道重新評估，這裏對華為的製裁其實包含了其他的貿易環節，有必要做更詳細的重新估計
4.關鍵還在於公司內部的合規製度重新評估
shejimeiguojishuhechanpindeqiyeyinggaijianliqikuajingdeheguitixi，tongguoshishigengxindeneibuheguizhidulaijiangdiqiyeshoudaomeiguochukouguanzhifalvfaguizhicaidefengxian。
